1、太空光伏：太空光伏需求有望迎来指数级增长
广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》。规划提出，积极拓展太空育种等应用，鼓励太空算力中心、太空光伏、太空资源探索利用、在轨维护与服务、太空科学环境探测、空间碎片监测、太空旅游和太空制造等新兴领域探索。
中信证券研报指出，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。
A股上市公司中
钧达股份：公司深耕光伏赛道多年，提前启动钙钛矿叠层电池研发，目前小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率已突破33.53%。
明阳智能：公司在钙钛矿及叠层领域的布局正稳步推进，钙钛矿组件已实现效率与稳定性双突破。东方日升p型超薄异质结系列产品为特种产品，在超薄电池应用（＜70μm）、生产成本、比功率（约2W/g）、卷迭式卫星太阳翼适配（柔性）、抗辐射等方面具备综合优势，相较传统砷化镓产品具有显著的成本优势。
2、工业母机：国产机床爆单，有机床生产企业订单排至9月
据报道，2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。当前，多家机床生产企业正积极扩大产能，开足马力赶订单。有企业负责人表示，自今年初以来，来自人形机器人、新能源汽车等领域的订单大幅增加，已排至9月份。记者在走访中了解到，随着国内高端制造业以及人形机器人、新能源汽车、航空航天等新兴领域的快速发展，市场对高精度、自动化、复合化的机床装备需求持续提升，这为国内机床企业进军高端设备领域创造了更多机遇。
根据国家统计局发布数据，2025年我国金属切削机床产量累计达86.83万台，同比增长9.70%。根据海关总署统计数据，我国机床出口金额为129.10亿美元，同比增长14.60%。
东海证券商俭指出，机床下游制造业应用广泛，与制造业景气程度和制造业转型升级关联度较高，当前机床外销金额增长且均价大幅提升，随着国内龙头积极布局高端数控系统与智能化制造领域，有望重塑机床行业竞争格局。
A股上市公司中
华东数控：公司掌握拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造技术，如动静压主轴、液压控制系统等，确保产品的高精度和稳定性，这些技术优势使公司产品在国内外市场具有较强的竞争力。
海天精工：公司是国内数控机床头部企业，产品定位于高端数控机床，广泛应用于传统机械行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、航空航天、模具制造等领域，近年来全方位拓展产品线，有望在高端产品领域继续扩张，提升市场份额。
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